大行评级｜高盛:下调海螺水泥目标价至22港元 评级“中性”
2023-08-25 02:58:08 来源：格隆汇
(资料图片仅供参考)
高盛发表报告指，海螺水泥(600585)中期净利润按年跌32%至66亿元，扣除一次性因素则按年跌34%。有关业绩胜于该行预测，主要因为行政成本减少，但仅符合市场预期。该行下调对海螺水泥今年至2025年净利润预测9%至39%，以反映每单位毛利假设。该行料内地水泥业供需情况进一步转差，因建筑活动转弱及供应纪律仍大致不变，亦预期未来数月季节性毛利反弹疲弱，海螺水泥下半年水泥售价为每吨82元，明年及2025年降至76至77元，意味2024至2025年净利润下降。该行认为股价部分地反映毛利率受压展望，维持该股“中性”评级，目标价由28港元降至22港元。
（责任编辑：李显杰 ）标签：
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